Titolo originale: As time goes by
Diretto da: Serge Ladouceur
Scritto da: Adam Glass
Guest star: Gil McKinney (Henry Winchester), Alaina Huffman (demone Abbadon), George Touliatos (Albert Magnus).
Trama: 1958 Normal, Illinois. Un uomo esce di casa di notte dopo aver salutato il figlio e si avvia in un edificio per svolgere una iniziazione. Un demone, Abbadon, estremamente antico e potente, si impossessa di una donna uccidendo tutti gli uomini presenti tranne uno che riesce a scappare per proteggere una scatoletta contenente una chiave, che il demone vuole avere. L'uomo si chiude in una stanza e tramite un rito magico fa un viaggio nel tempo e si ritrova nel 2013, nella stanza del Motel dove si trovano Sam e Dean. Comparso all'improvviso nella stanza, chiede ai due ragazzi dove può trovare John Winchester. I due fratelli inizialmente sono diffidenti nei confronti dell'uomo che solo successivamente si rivela essere il nonno Henry Winchester, padre di John. Henry spiega ai ragazzi di aver viaggiato nel tempo per proteggere la scatola dal demone Abbadon, che contiene una chiave con la quale si può accedere a tutto il sapere del soprannaturale, compresi incantesimi e molte altre cose che il demone userebbe a suo vantaggio. Nonostante Sam si fidi dell'uomo, Dean invece lo rimprovera di essersi dedicato soltanto al soprannaturale invece che a suo figlio John, il quale è cresciuto senza un padre ed ha creduto per tutta la vita che lui lo avesse abbandonato ed ora che è morto non saprà mai la verità. Henry dopo aver letto il diario del figlio si sente in colpa ma dice ai ragazzi di far parte parte di un club che si fa chiamare dei "Letterati", i quali custodiscono il sapere su tutto ciò che riguarda il soprannaturale ed aiutano i cacciatori. L'uomo spiega inoltre che i letterati si tramandano di padre in figlio e che anche John, una volta cresciuto, sarebbe dovuto diventare uno di loro ed a loro volta Sam e Dean per proseguire l'eredità della famiglia. Henry si stupisce infatti nel vedere che i due ragazzi sono diventati dei cacciatori e non dei "letterati"; Dean spiega però all'uomo che nella loro epoca i Letterati non esistono più e che gli ultimi sono tutti morti. I tre si mettono allora alla ricerca di un modo per uccidere Abbadon, il quale non può essere ucciso dal normale pugnale per i demoni. Iniziano a cercare gli amici di Henry che erano con lui la sera in cui si è tele trasportato nel tempo ma scoprono che sono tutti morti, tranne uno che ha 124 anni. La mattina dopo, svegliandosi, Sam e Dean scoprono che Henry è scappato e che, preso dai sensi di colpa, ha intenzione di fare un incantesimo per viaggiare ancora nel tempo e prendersi cura del figlio John. I due fratelli decidono allora di dividersi: Sam va a casa del vecchio amico di Henry per ottenere informazioni, mentre Dean va alla ricerca del nonno per fermarlo. Sam, dopo aver ottenuto alcune informazioni riguardo alla chiave contenuta nella scatola, viene preso in ostaggio dal demone il quale telefona a Dean proponendogli uno scambio: suo fratello in cambio di Henry e la chiave. Dean, che nel frattempo era riuscito a trovare e fermare Henry, accetta lo scambio del demone e costringe l'uomo ad andare con lui spiegandogli che Sam è l'unico componente della famiglia che gli rimane e non ha intenzione di perderlo come è successo con suo padre. I due si recano sul luogo dell'appuntamento e avviene lo scambio, ma Henry spara ad Abbadon un proiettile in cui aveva precedentemente inciso il sigillo per bloccare i demoni e al posto della scatola con la chiave ha portato un mazzo di carte; in un breve flashback si vedono Dean ed Henry in macchina che organizzano il piano contro il demone. Dean taglia allora la testa ad Abbadon e non potendolo uccidere gli dice che taglierà a pezzi il suo corpo e seppellirà le varie parti in luoghi diversi per impedire che si riuniscano. Henry, rimasto gravemente ferito dallo scontro con il demone, si scusa con i ragazzi per averli accusati di essere dei cacciatori e non aver quindi proseguito la tradizione della sua famiglia (essere dei Letterati) e dice di essere molto fiero di suo figlio John, per poi morire tra le braccia di Sam. Nella scena successiva si vedono i due fratelli che seppelliscono il corpo del nonno e Sam dice a Dean di aver finalmente capito ciò che Cupido gli aveva detto in passato: che l'unione di Mary e John era stata voluta dagli angeli per far unire la famiglia Campbell (famiglia di cacciatori) e quella Winchester (famiglia di letterati) per far nascere proprio i due fratelli che rappresentano l'unione di "muscoli e cervello". Dean risponde invece di aver capito che l'eredità della loro famiglia è la morte in quanto tutti i loro parenti sono stati uccisi.
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