Diretto da: Robert Singer
Scritto da: Andrew Dabb
Guest star: Tahmoh Penikett (Gadreel), Dan Payne (Alexander Sarver/Abner), Brenna O'Brien (Cecily), Mark Sheppard (Crowley), Curtis Armstrong (Metatron), Alaina Huffman (Abaddon)
Dean brucia il corpo di Kevin, continuando a sentirsi in colpa per quanto accaduto. Gadreel uccide un altro angelo, Taddeo, l'angelo carceriere che lo torturò quando era un prigioniero delle prigioni angeliche. Castiel raggiunge Dean nel bunker, il cacciatore lo informa di tutto, e insieme decidono di cercare una soluzione per salvare Sam. Gadreel, nel corpo di Sam, continua ad uccidere altri angeli per conto di Metatron, però ammette che uccidere non gli piace, specialmente Kevin, ma Metatron gli dice che questo è necessario per dimostrarsi degno di essere il suo secondo in comando, poi lo indirizza verso un'altra vittima, Alexander Sarver. Dean decide di chiedere aiuto a Crowley dato che conosce bene le funzioni di un angelo in virtù di quando torturò Samandriel, il demone scopre che Kevin è morto rammentando a Dean che Crowley in passato aveva avvertito il giovane profeta di stare lontano da Dean perché altrimenti sarebbe morto; il demone accetta di aiutarli, ma a patto che a lavoro finito Dean dovrà liberarlo. Usando l'auto di Castiel, lui, Dean e Crowley vanno da un contatto di quest'ultimo che lavora all'NSA, Cecily, la quale rintraccia l'Impala che Gadreel ha rubato. Gadreel trova Alexander, e scopre che è il tramite di Abner, un angelo, il migliore amico di Gadreel, pure lui era un prigioniero delle prigioni angeliche, dopo la caduta ha preso il possesso del corpo di Alexander, un uomo violento, diventando un buon padre e marito, ma Gadreel lo uccide. Dean e Castiel raggiungono la casa di Alexander, trovandolo morto, poi Castiel colpisce Gadreel con un pugno facendogli perdere i sensi. Abaddon uccide Cecily, ma non prima di farsi dire come trovare Crowley. Quest'ultimo, intanto, applica degli spilli di metallo nel cranio di Sam, sperando di trovare informazioni sull'angelo, che si rivela essere Gadreel, Castiel dice a Dean che Gadreel è colui la cui distrazione permise a Lucifero di contaminare il Giardino dell'Eden, con il conseguente abbandono di Dio, la creazione dei demoni, l'Inferno e l'Apocalisse. Per liberare Sam è necessario che sia lui a cacciare via Gadreel dal suo corpo, ma non può dato che non è coscente al momento, Crowley si offre volontario per entrare nel corpo di Sam e aiutarlo a prendere coscenza della possessione angelica, quindi viene liberato dalle manette speciali, mentre Castiel toglie a Sam il tatuaggio che lo rendeva immune dalle possessioni demoniache. Lo spirito demoniaco di Crowley entra nel corpo di Sam, e raggiunge la sua coscenza dicendogli che un angelo ha preso possesso di lui, quindi Sam caccia via Gadreel dal suo corpo, poi l'angelo prende nuovamente possesso del suo precedente tramite. Intanto giunge nel luogo della possessione Abaddon, decisa ad uccidere Crowley, Castiel si accorge del suo arrivo, Crowley permette all'angelo e ai due cacciatori di scappare, mentre lui affronta da solo il cavaliere dell'Inferno. Crowley dice ad Abaddon che la loro non è una guerra, ma bensì una sorta di campagna a voti, spronando gli altri demoni a scegliere lui. Dopodiché scompare lasciando Abaddon da sola, mentre Sam, Dean e Castiel si mettono in salvo. Castiel dice a Sam che Gadreel ha guarito quasi completamente il suo corpo che si era indebolito per via delle tre prove, mentre per il resto ci penserà lui a rimettere in forze Sam, gradualmente. Sam e Dean discutono sul fatto che Dean ancora una volta aveva mentito e manipolato le decisioni di Sam, che era pronto a morire, Dean ammette che non aveva la forza sufficente per accettare la morte del fratello minore e che è consapevole che Kevin è morto per colpa sua così Dean decide di partire da solo alla ricerca di vendetta nei confronti di Gadreel, senza essere fermato da Sam.
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