Titolo originale: Dog Dean Afternoon
Diretto da: Tim Andrew
Scritto da: Eric Charmelo e Nicole Snyder
Guest star: Steve Valentine (Chef Leo)
Trama con spoiler:
Enid, Oklahoma. Max Alexander, un imbalsamatore viene trovato morto nella sua officina con tutte le ossa rotte e le interiora degli animali che stava imbalsamando sparite. Dean e Sam, in veste di agenti federali, cominciano a indagare. All'inizio i loro sospetti si concentrano sui due fondatori della S.N.A.R.T., un'associazione ambientalista e animalista, ma ben presto capiscono che i responsabili non sono loro, in quanto a loro volta attaccati e accecati con un veleno dallo stesso essere sovrannaturale. I fratelli non tardano a capire che dietro le uccisioni ci sia qualcosa di non umano. Nel frattempo un ragazzo che lavora al canile a Enid viene ucciso dallo stesso essere dopo averlo visto divorare un gatto. Sam e Dean, arrivati sulla scena del delitto, notano che il cane di Max era presente a entrambe le scene del delitto, così tramite un incantesimo, decidono di interrogarlo per capire chi sia l'assassino. L'incantesimo tuttavia funziona fin troppo bene: Dean si trasforma in un cane e con la sua nuova dote di poter parlare con gli animali, con l'aiuto di uno dei cani testimone del rapimento dei gatti, i due fratelli si dirigono in un ristorante francese dove scoprono che il responsabile è il capo chef, un uomo affetto da cancro allo stadio terminale, che attraverso incantesimi sciamani e divorando organi di animali, si trasforma temporaneamente nell'animale di cui ha divorato l'organo. Lo chef ferisce Sam, ma Zeke interviene curandolo, perciò lo chef, affascinato, decide di divorare Sam in modo da acquisire i poteri che gli servono per guarire. Arriva però Dean che salva Sam e uccide lo chef.
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