Titolo originale: Sharp Teeth
Diretto da: John Showalter
Scritto da: Adam Glass
Guest star: DJ Qualls (Garth Fitzgerald), Sarah Smyth (Bess Meyers), Tom Butler (Jim Meyers), Eve Gordon (Joy Meyers), Matt Hamilton (Sceriffo), Adam Lolacher (Russ), Peter Benson (Joba), Bill Croft (Agricoltore)
Garth si ritrova in ospedale dopo essere stato investito da un tizio, mentre cercava di uccidere una mucca. Sam e Dean vanno a trovarlo e, nonostante le loro tensioni personali, riescono a svegliarlo. Inizialmente disorientato, va subito in bagno a vomitare. Nel frattempo, Dean da una breve spiegazione sul suo Marchio ricevuto da Caino, e Sam è visibilmente sorpreso, venuto a sapere che suo fratello è andato a caccia con Crowley. Sam gli spiega che Castiel ha estratto la grazia di Gadreel (anche se omette il motivo). Prima che possano andare oltre, si rendono conto che Garth ha lasciato l'ospedale. Dean è in grado di rintracciarlo e cerca di allontanare Sam dal caso in modo che possano rimanere in disparte, ma Sam insiste per venire con lui, per poi dividersi una volta che il caso è chiuso. Vanno a casa di Garth, puntando le pistole, ma lui sostiene di essere da solo. Nonostante ciò, vengono attaccati da un lupo mannaro femminile, Bess, rivelatasi poi la moglie di Garth. Rivela che è stato morso da un lupo mannaro mesi prima e, vergognandosi del suo errore, si staccò da altri cacciatori. Prima che potesse uccidersi, Bess lo trovò e lo aiutò, insieme a tutta la sua famiglia di lupi mannari. Bess, essendo nata un lupo mannaro, non è pericolosa. Dean rimane scettico, e viene invitato a cena in famiglia Bess per convincerlo. Mentre Sam fa ricerca sulle uccisioni di bestiame in città, la famiglia di lupi mannari - composta dal reverendo Jim Meyers, la sua seconda moglie e i suoi cugini - sembra educata, ma Dean rimane sospettoso durante la cena. Successivamente si confronta con i cugini, che sottilmente lo minacciano. Garth affronta subito Dean sulla la sua scarsa fiducia, e Dean a sua volta si confronta con lui sulla sua scomparsa. Dean è arrabbiato con Garth perché se n'è andato mesi fa senza nemmeno avvisarli, e Sam e Dean non avevano idea di cosa ne fosse stato di lui. Egli rivela la scomparsa di Kevin, e Garth addolorato, si scusa per non aver parlato con loro. Dopo l'incontro con lo sceriffo, Sam e Dean parlano dell'affidabilità della famiglia di Garth. Dean rimane sospettoso, mentre Sam è più disposto a credere che i lupi mannari sono buoni . Egli riceve una chiamata dallo sceriffo a proposito di un cervo morto, e i fratelli vanno sulla loro strada. A loro insaputa, lo sceriffo è anche un lupo mannaro e cerca di ucciderli, ma fanno giusto in tempo per ammazzarlo. Notando una collana d'argento proiettile sul collo dello sceriffo, Dean nota una scritta: Ragnarok. Come fece Garth con il suo pacchetto di proiettili (ricordando la loro vulnerabilità) va a ricercare Ragnarok presso la chiesa del reverendo mentre Sam va a recuperare Garth. Dean ricercando sul computer del reverendo, scopre i lupi mannari adorano Fenris, un dio lupo, e crede che quando arriverà Ragnarok, essi governeranno l'umanità. Nello stesso momento, Sam scopre che Garth e Bess sono stati rapiti, e lui stesso è stato catturato dai cugini licantropi. Dean affronta il reverendo, ma scopre che il suo proiettile non ha un'incisione. Si scopre che la matrigna Bess e le sue cugine sono seguaci di Fenris, e credono che i cacciatori e gli esseri umani, in generale, non possono vivere accanto a lupi mannari. Essi credono che sia migliore essere la specie dominante e ha l'intenzione di uccidere Bess e Garth e i Winchester. In questo modo, il reverendo sarebbe più disposto a entrare nelle sue idee (come aveva già perdonato un cacciatore per aver ucciso la sua prima moglie, probabilmente non farebbe lo stesso una seconda volta). Mentre Garth lotta per liberarsi, la matrigna cerca di uccidere Bess, ma viene interrotta quando appare Dean, che riesce a uccidere un cugino, che nonostante abbia fatto cadere la pistola a Dean, viene ucciso da un pugnale. Dopo aver ripreso la pistola, lei e Dean prendono la mira ma lui spara prima, uccidendola. Mentre entrambi i fratelli sono pronti a partire ancora una volta, Dean spiega perché ha deciso di lasciare due settimane prima. Sente che la caccia è diventata difficile da gestire, poiché le cose sono cambiate. Sam dice che lui e Dean sono cambiati, non vedendo più le cose nello stesso modo: Sam ha parlato di quando fuori dalla chiusura della Porta dell'Inferno, Dean volevo dissuaderlo e di quando lo ha ingannato, permettendo Gadreel di usarlo, tutte le cose che erano senza dubbio dalla parte del torto. Dean cerca di sottolineare che sono una famiglia, ma Sam lo richiama, dicendo che non può semplicemente rimediare a tutto, solo perché sono una famiglia. Lui accetta di cacciare con Dean, anche se mette in chiaro che non si fida di lui.
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