Diretto da: Thomas J. Wright
Scritto da: Robbie Thompson
Trama:
Sam e Dean entrano in una casa piena di sangue e trovano un portatile con scritto un biglietto che li invita a vedere un filmato. Nel filmato si vede Brian che deve fare un film per la scuola, ma non sa su cosa basarlo. Con i suoi amici usa la telecamera per riprendere delle ragazze sedute al tavolo accanto e una di esse, Kate, li avvicina e fa amicizia con loro. Tra Kate e Michael nasce una storia. Kate è appassionata di videocamere proprio come Brian, invece Michael non ne capisce granché. Brian riprende l’arrivo di Dean e Sam, perché al campus è stato assassinato uno studente, Jacob Carter. La testimone, la vicina, dice di aver sentito ringhiare sotto casa. Michael e Brian quella sera escono per cercare qualcosa d’interessante da filmare e scoprono due ragazzi che si sbaciucchiano e li riprendono di nascosto. Il ragazzo, Scott, quando scopre di essere stato ripreso insegue i due amici che si dividono. Michael viene preso da un lupo mannaro e la sua videocamera lo riprende cadendo per terra. Quando Brian lo raggiunge lo trova disteso per terra con una spalla sanguinante. Brian lo riporta a casa e Kate chiama il 911, ma il morso nel frattempo sparisce. Il mattino seguente, quando Michael si risveglia, scopre di possedere una forza sovrumana. Brian decide che Michael sarà il soggetto del suo film. Dean e Sam li vanno a trovare come agenti dell’FBI, per interrogarli sull’omicidio. Sam domanda a Brian se conosce qualcuno che è stato recentemente morso e lui mente non dicendogli di Michael. Quella sera a Michael spuntano zanne e artigli, e incomincia a mangiare senza fermarsi. Nel frattempo, Scott e tre suoi amici decidono di rimanere fuori quella notte per riprendere e scoprire chi ha azzannato Jacob. Scott incontra per strada Michael, che era uscito a fare la spesa, e lo provoca finché Michael non lo azzanna. Michael ritorna a casa da Brian e Kate insanguinato e sconvolto, perché teme di aver ucciso Scott. Il mattino seguente Brian riprende Dean e Sam sulla scena del delitto e scopre che Michael ha mangiato il cuore di Scott. Brian litiga con Michael e quest’ultimo lo fa volare dall’altra parte della stanza. Michael sempre più sconvolto si rifugia tra le braccia di Kate e piangendo le confessa di non sapere più chi sia. Brian vuole chiamare la polizia e denunciare Michael, ma Kate continua insistentemente a difenderlo e a trovare giustificazioni. Kate dice a Brian che è innamorata e quindi deve raccogliere più informazioni e spiegazioni, prima di denunciare Michael; incomincia così a seguire Dean e Sam. Sentendo i Winchester, Michael scopre di essere un lupo mannaro e che i due vogliono ucciderlo. Revisionando il video di Michael quando è stato morso, Brian scopre che il loro professore è un lupo mannaro e lo ricatta per essere trasformato anche lui, perché non vuole più essere l’ombra di Michael e perché gli piace Kate. Il professore gli racconta di come ha cercato di trattenere il suo istinto e di cibarsi di cuori animali fino a quando non ha perso le staffe con Jacob. Sapeva che dei cacciatori sarebbero arrivati e lo avrebbero trovato e ucciso, così ha morso Michael per usarlo come capro espiatorio. Sam e Dean scovano il professore e lo uccidono, e qui si accorgono della telecamera nascosta che li riprendeva, e attraverso di essa risalgono a Brian. Michael e Brian, intanto, litigano per Kate, e Brian uccide Michael. Kate prova a vendicarsi colpendo Brian con un coltello d’argento, ma ha la peggio e Brian la morde per farla diventare come lui. Kate si trasforma e all’inizio gli fa credere di riuscire a vedere attraverso i suoi occhi, ma distraendolo lo morde a morte. È Kate a completare il film di Brian e a caricarlo sul portatile per Dean e Sam, per fargli capire che non erano dei mostri fino a qualche giorno prima, ma che avevano dei sogni e un futuro. Il filmato si conclude con Kate che implora i Winchester di darle una possibilità, promette loro che non farà del male a nessuno, e fugge via alla fine del filmato. Dean decide di darle una possibilità, perché Kate non ha avuto scelta; Sam ne è sorpreso, ma è d'accordo con il fratello.
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