Sam e Dean entrano in una banca dove, dopo aver minacciato i presenti per rapina, uccidono tutti senza pensarci troppo.
Intanto, Bobby cerca il modo per uccidere Chet, il leviatano preso da
Sam e Dean quando, lo stesso mostro, mette a conoscenza i fratelli
Winchester di quanto sta succedendo: due leviatani con le sembianze dei
fratelli Winchester, stanno creando il panico nello stato. Su consiglio
di Bobby, Sam e Dean si recano da Frank, un conoscente di Bobby, per
crearsi nuove identità così da non poter essere rintracciati dai
Leviatani e dalle forze dell'ordine. Grazie ad una mappa data loro dallo
stesso Frank, Sam riesce a capire il piano d'attacco dei leviatani:
ripercorrere tutti i vecchi casi dei due, facendo stragi nelle città
dove hanno cacciato da quando Sam ha lasciato Stanford. Pensando di anticipare le loro mosse, Sam e Dean si recano in Iowa, dove, dopo aver incontrato i due leviatani, vengono arrestati.
Nel frattempo Bobby capisce che la decapitazione rallenta il processo di
rinascita dei leviatani e, nello stesso momento, riceve una visita
inaspettata dallo Sceriffo Jody Mills. Mentre Sam e Dean sono tenuti
sotto custodia in carcere, Bobby, grazie a Jody, scopre che tutti i
detersivi che contengono borace riescono a corrodere la pelle dei
Leviatani.
Riuscendo ad ottenere il diritto di fare una chiamata, Dean chiama Bobby
che aggiorna il ragazzo su come rallentare i leviatani. In
quell'istante, i due leviatani con le sembianze prima di due poliziotti,
poi nuovamente dei fratelli Winchester, riescono ad entrare nella
stazione di polizia, ignari di essere osservati dallo sceriffo del
posto. Sconvolto, lo sceriffo inizia a fidarsi del vero Dean, che manda
l'uomo a procurarsi ogni tipo di detersivo contenente borace. Libero,
Dean si trova faccia a faccia con il falso Sam, che inizialmente ha la
meglio sul ragazzo. Ma grazie all'intervento dello sceriffo che rovescia
un secchio di detersivo contro il leviatano, Dean riesce a decapitarlo e
a ucciderlo. Dean quindi si reca da Sam che sta parlando con il
Leviatano Dean il quale racconta al ragazzo che suo fratello ha ucciso
la kitsune Amy, sconvolgendolo. Pronto a mangiare Sam, il leviatano
viene fermato dall'arrivo di Dean che, sempre aiutato dallo sceriffo, lo
uccide. Risolta la questione, i fratelli Winchester sono nuovamente
dichiarati morti grazie all'aiuto dello sceriffo che, però, viene ucciso
da un altro leviatano, con le sembianze di un agente dell'FBI. Poi, il
leviatano Valente chiama il suo capo, Dick Roman, per informarlo
dell'accaduto. Dick, entrando in macchina, ha un incontro con Crowley il
quale vorrebbe creare un'alleanza con lui ma il leviatano lo insulta
negandogli qualsiasi tipo di contatto.
Sam e Dean, finalmente liberi di circolare, si recano vicino ad un fiume
per liberarsi delle teste dei leviatani ma qui, Sam confessa a Dean di
sapere quanto accaduto con Amy e, arrabbiato e deluso, si allontana da
Dean, facendolo proseguire da solo perché, al momento, non può né
parlargli né tanto meno stargli accanto.